Unser Beratungsansatz

1. Bestandsaufnahme - Ziele und Wünsche

In einem ersten Schritt schauen wir uns eure Ausgangslage an. Gemeinsam besprechen wir die Ziele und Wünsche für eurer individuelle Finanzkonzept.

2. Konzepterstellung

Anhand eurer Wünsche und Ziele wird ein individuelle Finanzkonzept erstellt. Dabei werden bestehende Absicherungen einbezogen und in eine Gesamtbetrachtung einsortiert.

3. Produktauswahl und Umsetzung

Nach der Erstellung des Konzeptes könnt ihr entschieden in welcher Form ihr es umsetzen wollt.

4. Langfristige Betreuung

Am Ende stehen wir für eine langfristige Betreuung unserer Kunden. Wir unterstützen euch im Schadensfall. Einmal jährlich schauen wir uns in einem Checkup-Gespräch an, ob eurer Konzept angepasst werden muss.